Installation

Die Installation von Polydesk Schritt für Schritt

Dezidierter Installer für das komplette Netzwerk/p>

Polydesk Suite installieren über die eigene Paketierung

Grundinstallation

  1. Öffnen sie vom Installationsstick den Polydesk installer mittels Doppelklick
  2. Installationsdialog öffnet sich
  3. Geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf Lizenz laden – Ihre verfügbaren Lizenzen werden angezeigt
  4. Definieren Sie den Speicherort ihrer Datenbank auf dem Server, NAS oder bei einer rein lokalen Installation auf ihrem Rechner.
  5. Definieren Sie den Speicherort der Backupdatenbank auf Ihrem Server oder NAS.
  6. Definieren Sie ihren Datenbankschlüssel. (Erzeugter DB Schlüssel bevorzugt)
  7. Drucken Sie Ihren Datenbankschlüssel aus und verwaren Sie diesen sicher.
  8. Fügen Sie Ihre Clients hinzu und setzen Sie die Benutzerrechte.
  9. Klicken Sie auf Installieren. Der Polydeskinstaller installiert die definierten Module auf Ihren Clients
  10. Grundinstallation ist beendet

Konfiguration Polydesk Office

  1. Polydesk an einem Client öffnen und als Administrator anmelden
    1. Öffnen Sie den Reiter Einstellungen
    2. Öffnen Sie den Reiter „Firma Dokument“ und füllen Sie die Daten komplett aus
    3. Einstellungen speichern
  2. Aktivieren Sie bei Bedarf das Plannermodul und definieren Sie die Anzeige für die Übersicht.
  3. Konfigurieren Sie den Output der Offerten, Aufträge und Rechnungen
  4. Konfigurieren Sie Ihre Mehrwertsteuerdaten
  5. Konfigurieren Sie Ihre Artikelkategorien
  6. Mahnwesen ein oder ausschalten. Mahnwesen kann auch im Modul Fibu durchgeführt werden.
  7. Definieren sie Ihre Bankkonten.
  8. Definieren Sie den Empfang von Bildern aus der App und/oder Planner.
  9. Reiter Datenbank. Diese wird bei der Intallation bereits definiert.
    1. Reiter beinhaltet manuelles Backup, Nummernkreisaudit und die Möglichkeit der Archivierung.
  10. Definition Präfix Depitoren und Kreditoren.
  11. Einstellung der Sprache der UI. Die Systemsprache wird von der Installation übernommen. Ein Benutzer kann die UI aber auf italienisch, französisch oder englisch umstellen, ohne dass sie Systemsprache davon beeinträchtigt wird.

Konfiguration Polydesk Planner inklusive App

  1. Öffnen Sie Ihre WordPress installation als Administrator.
  2. Laden Sie das Polydeskplugin in ihre Installation hoch. Aktivieren.
  3. Fügen Sie aus der WordPress repo das Plugin Code Snipets hinzu. Aktivieren.
  4. Fügen Sie im Plugin CodeSnipets ein neues snipet hinzu und geben Sie folgenden PHP code mit ihrem Passwort ein (roter Text ersetzen):
    1. // Polydesk Tokens setzen
      update_option(‚polydesk_admin_token‘, ‚ADMINPASSWORT_HIER_ERSETZEN‚);
      update_option(‚polydesk_public_token‘, ‚PUBLICPASSWORT_HIER_ERSETZEN‚);
      echo ‚Tokens gesetzt!‘;
    2. Passwörter notieren
  5. Erstellen Sie ihn Ihrer INstallation einen neuen Benutzer mit Administrationsrechten. Speichern.
  6. Ergänzen Sie den Benutzer mit einem Anwendungspasswort.
    1. Passwörter Notieren
  7. Öffen Sie die Software Planner auf einem Client und melden Sie sich als Administrator an.
  8. Öffnen Sie unter Datei -> Einstellungen den Dialog.
  9. Geben Sie die Domain vom Relay ein. https://ihredomain.ch/wp-jason/polydesk/v1
  10. Geben Sie die oben bereits angelegten Token und Passwörter ein. Speichern.
  11. Polydesk Planner ist einsatzbereit.

Konfiguration Polydesk HR

  1. Öffnen SiePolydesk HR und melden Sie sich als Administrator an.
  2. Klicken sie auf den Reiter Einstellungen und aktivieren Sie Ihre gewünschten Module.
  3. Aktivieren Sie die Dokumentenverschlüsselung
  4. Ergänzen Sie unter Payroll/ Lohn ihre Stammdaten.

Konfiguration Polydesk Fibu

  1. Öffnen SiePolydesk Fibu und melden Sie sich als Administrator an.
  2. Klicken sie auf den Reiter Einstellungen und aktivieren Sie Ihre gewünschten Module.
  3. Aktivieren Sie die Dokumentenverschlüsselung
  4. Ergänzen Sie unter Payroll/ Lohn ihre Stammdaten.

Konfiguration Polydesk Insights

  1. Öffnen SiePolydesk insights und melden Sie sich als Administrator an.
  2. Klicken sie auf den Reiter Einstellungen und aktivieren Sie Ihre gewünschten Module.
  3. Aktivieren Sie die Dokumentenverschlüsselung
  4. Ergänzen Sie unter Payroll/ Lohn ihre Stammdaten.